LED芯片巨头们的转型暗战

当蛋糕很大的时候,就会有巨头强势介入分食;蛋糕变小的时候,大企业就会调整战略,重新寻找规模市场。
  随着LED照明市场增速放缓,低端照明芯片产能过剩、价格竞争激烈,该如何面对价格战?该怎样延续在行业之中的竞争优势?该如何继续保持向上的动力和营收的增长?三安光电、华灿光电、澳洋顺昌、乾照光电等牢牢占据中国LED芯片市场的龙头企业们,给出了不同的答案。
  LED芯片巨头们加速转型
  随着产业链聚拢度增大,LED芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展,需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应。
  在规模制胜的高度集约化形势下,国内LED 芯片行业马太效应十分显着。据前瞻产业研究院统计,目前中国LED芯片领域市场中,三安光电的市场份额高,占比达31%;华灿光电、澳洋顺昌其次,占比分别为24%、16%。三家企业的市占率高达71%。LED芯片行业或将进入新一轮兼并与整合。
  随着产业链聚拢度增大,LED芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展,需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应。对于LED照明市场增速放缓,低端照明芯片产能过剩的情况已经成为芯片大厂的普遍共识,LED芯片巨头们正在加速转型。
  三安光电:扩产+创新技术研发
  目前LED芯片产业呈现产能向大陆转移, 三安光电 通过扩产提升份额+创新技术研发,技术进步加规模优势带动成本下降,从而抵消短期价格波动对毛利率影响。
  作为LED芯片行业的龙头企业,三安光电目前其理论月产能超过300万片(折合二寸片)。不过,如三安光电这样的大厂也受到行业冲击,去年营收和净利双降,而这一形势在今年上半年持续。截止今年第一季度,三安光电库存高达29.58亿元。
  在规模上,三安光电在业内已经是“独一档”的存在,然而其扩建产能的步伐仍在持续。2017年底,三安投资333亿的半导体相关产业项目还在投建中,达产后年销售收入约270亿元;而且其在武汉投资120亿元的Mini/MicroLED产业化项目也于7月29日开工。
  在巩固主业的优势下,三安光电围绕LED前瞻性地布局三大新业务:MiniLED MicroLED、LED车灯、化合物半导体。三安光电一方面加大智慧照明、植物照明、医疗、渔业 照明与港口照明等高端领域芯片的迭代升级,同时积极推进Mini/MicroLED芯片的技术研发和产业化;另一方面着力打造新兴战略性产业,如VCSEL、集成电路芯片等未来在产能与技术的双重优势下,三安光电市占率将持续提升,地位持续得到加强。
  华灿光电 :扩产+调整产品结构
  华灿光电,在产能规模上位居国内第二,目前其理论月产能超178万片(折合二寸片)。公司向高端产品发力的战略取得较好的突破,背光、高光效白光及倒装产品销量和收入增长明显,特别高光效产品。
  受行业周期影响及中小厂商产能的快速释放,普通白光芯片供大于求,价格出现下滑,对华灿光电的经营造成较大影响。
  对此,华灿光电依然选择继续择机提升公司整体产能,不断巩固和扩大公司的规模效应优势,且通过持续研发和加强成本管控,持续降低公司产品成本,提升公司产品的综合竞争力。并且公司正加大力度开拓海外大客户,并积极承接国际产能转移,参与国际竞争,拓展倒装芯片产品的外延片和芯片海外销售。
  与此同时,华灿光电不断调整公司的产品结构,重点布局高端产品如小间距 LED 芯片、Mini/MicroLED 芯片、高光效照明芯片和背光芯片等,降低中低端产品的收入占比。自上市后先后并购云南蓝晶科技和美国美新半导体公司,将产业链从此前的LED外延芯片制造拓展至传感器和半导体领域,聚焦高毛利产品,向化转变明显。
  另外,华灿光电围绕美新半导体加大传感器领域的投入,不断开拓新产品线如陀螺仪、VCSEL 等,提升传感器业务的收入规模和市场竞争地位。
  为增强抗风险能力,公司与上游核心供应商、下游核心客户形成产业联盟,不断扩大公司在行业中的影响力。
  澳洋顺昌:完善衬底+外延片+芯片的布局
  澳洋顺昌不断拓展LED上游,强化LED核心技术能力,同时确保原材料供应稳定,完善公司在LED产业链中“衬底+外延片+芯片”的业务布局。
  基于提升企业综合竞争力的考虑,2018年澳洋顺昌又成立蓝宝石衬底切磨抛项目部,通过组建技术团队、健全工艺/设备/生产/品质的管控体系、开发切/磨/抛整套制程工艺,为企业个性化产品的研发和制造增加了可能。
  经过一年多与PSS、外延和芯片端的工艺窗口磨合与匹配,不断优化平片的Bow/Warp/TTV/LTV等指标参数,已于2019年年初实现批量化生产。在稳定量产的基础上,澳洋顺昌开发出一套统一面型的切磨抛工艺技术,大幅度提升了公司蓝宝石衬底在PSS和外延端的良率水平,同时, LED外延片的波长命中率与一致性、芯片主BIN良率、光效、以及成本控制等方面均达到业内较好水平。
  目前澳洋顺昌已涉及切磨抛蓝宝石衬底、PSS、外延和LED芯片整条产业链,通过对产业链上下游垂直整合,有效地提升了整个LED制程环节的适配度,从而显著提升LED性能的同时降低制造成本,提升了企业的综合竞争力。
  在新技术开发方面,澳洋顺昌追求的是研发投入的度。澳洋顺昌的开发目标非常清晰,除开继续提升白光亮度,更将研发资源集中布局在Micro、Mini LED等新的芯片技术上。
  乾照光电:规模效应+供应链布局+产业链延伸
  乾照光电近几年发展较为迅猛,其月产能从2017年底的50万片快速扩张到如今的120万片。经过几年的产能布局和技术投入,乾照光电已经成长为LED芯片产业的龙头企业之一。
  随着产能规模大幅扩张、产能增速超越需求增速、厂商库存升高、LED价格持续下跌,产业结构陷入调整。对此,乾照光电也在积极寻求突围之策。
  在通用芯片领域,乾照光电采取了规模效应+供应链布局+产业链延伸的策略。产能扩张方面,在乾照光电将继续坚定推行扩产项目,力争成为LED芯片行业排名前三的厂家。在供应链方面,一方面往上游核心原材料延伸,投资/并购相关的原材料供应商,保证核心原材料的供应稳定、安全;另一方面,与下游合作,保证产品销售“出口”。
  聚焦高端特色产品和未来显示也是乾照光电的主要突围手段之一。公司加强用于安全监控、 行动装置生物辨识(虹膜、脸部、指纹辨识)、数位医疗(心跳血氧检测)、红外线触控、VR/AR眼动跟踪、车用感测与车用光达、无人机应用等领域的红外线IR芯片等。
  在RGB 显示屏芯片方面,乾照光电持续改善性能和可靠性,已获得客户认可并量产出货。
  与此同时,Mini/MicroLED作为未来显示的重要技术,其产业化后将打开LED芯片发展的另一片蓝海。乾照光电投入战略研发资源,与产业链全面合作,推动MiniLED和MicroLED发展并抢占先机。在 Micro-LED 方面,与合作伙伴协同开发出单色显示屏样品,并持续朝 20um 以下的芯片尺寸迈进。
  乾照光电还将加强二三代半导体领域的探索,促进产业升级。公司将通过投资并购、产业孵化的方式,投资已有优秀企业,吸收优秀人才,加大研发力度,力争在第二、三代半导体领域走在行业发展前沿,引领技术发展及应用潮流。

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